专题：热门上下切换 科技干线里面可能迎来轮动

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　　英特尔晓示打造世界首个玻璃基板量产基地，象征着下一代封装中枢材料从现实室走向边界化。有分析指出，AI算力与先进封装双轮运行，玻璃基板赛说念正迎来产业与成本共振。

　　英特尔对准世界首个量产席位

　　据科创板日报等媒体报说念，英特尔磋议检阅好意思国新墨西哥乡镇奥兰乔工场，将其成立为世界首个玻璃基板大边界量产基地，激动玻璃基板本事插足产业化新阶段。

　　报说念称，里奥兰乔工场自1980年代启用后，在1990至2000年代曾是世界最伏击的半导体制造基地之一。如今，该厂正准备成为半导体下一个期间，即玻璃基板与硅光子本事的中枢重镇。

　　供应链东说念主士指出，英特尔已与多家大型企业建设互助揣摸，其中AWS与念念科是其先进封装管事的客户，而谷歌、微软、英伟达、苹果和特斯拉据称正在就潜在互助进行洽谈。此外，英特尔晶圆代工已与SK海力士在HBM内存边界建设了政策互助伙伴揣摸。

　　据悉，英特尔正通过旗下投资部门与3D Glass Solutions（3DGS）等伙伴深切协同，加快玻璃基板开发与工艺配套。2026年4月，英特尔参与的3DGS印度工场已获批成立，达产后展望年产约7万块玻璃基板，有望为英特此后续大边界量产提供供应链赞助。

　　此外，京东方近日与康宁公司签署互助备忘录，玻璃基封装载板等于两大巨头互助的要点边界之一。

　　先进封装加快迈向“玻璃基期间”

　　贵府自大，玻璃基板所以玻璃为中枢材料的基板居品，主要用于自大面板制造和高端芯片的先进封装。

　　濒临AI算力激增带来的散热与封装挑战，传统有机基板已靠拢物理极限——高温下的翘曲变形制约着芯片性能升迁。玻璃基板凭借其出色的热矜重性、超光滑名义，比有机材料光滑5000倍以及可指引光信号的特质，成为冲破瓶颈的要道。

　　机构多数觉得，玻璃基板是先进封装下一轮本事变革的中枢，行业空间宽绰且国产替代机遇明确。

　　在西部证券看来，玻璃基板行业是半导体材料边界“本事代际切换”与“供应链自主可控”双重逻辑交汇的优质赛说念，冷漠握续追踪龙头企业产线成立程度与客户考据效果。

　　浙商证券也觉得，玻璃基板是世界产业趋势，展望2026-2030年时候量产，有望在AI、HPC等高端阛阓最初落地。玻璃基板TGV本事迈入攻坚阶段，要点柔和先进封装（替代中介层、有机基板）、光模块&CPO边界的推崇。

　　东方证券最新研报指出，玻璃基板在AI加快器及CPU封装基板、CPO、CoPoS本事、Mini/Micro-LED封装等多边界具备宽绰欺诈出息，滚球app官网下载2026世界杯最新版头部厂商加快布局，其在HDD边界的浸透率也有望握续升迁。

　　多只想法股本周获融资客抢筹

　　东方资产想法板块自大，现时A股阛阓有逾30股波及玻璃基板想法，盘算推算总市值超1.4万亿元，京东方A、蓝念念科技体量均已冲破2000亿元，华工科技、长电科技、通富微电市值亦超千亿元，通富微电市值也接近千亿大关，麦格米特、彩虹股份、帝尔激光市值均在400亿元以上。

　　岁首于今，玻璃基板想法走势苍劲，超九成个股录得股价飞腾，翻倍牛股已增至10只，德龙激光、沃格光电、帝尔激光等4股均涨逾1.5倍，通富微电、沃尔德股价也接近翻倍。

　　本周前两个往异日，依旧有超大要想法股络续升势，长电科技走出两连板，通富微电、雷曼光电、沃格光电、京东方A、德龙激光等9股两日涨幅均在11%以上。

　　资金方面，东方资产Choice数据自大，本周有多达22只玻璃基板想法股赢得融资净买入，其中，京东方A获杠杆资金大幅加仓13.95亿元，蓝念念科技、通富微电均获超5亿元抢筹，华工科技、长电科技永别获4.63亿和3.60亿元融资净买入，晶方科技、蓝特光学融资净买额亦在1亿元以上。

　　京东方A近日在与机构调换时暗示，玻璃基封装载板业务方面，公司于2024年投资9.93亿元成立玻璃基封装载板检修线。当今已给部分国内客户送样，部分客户已通过想法认证，并插足本事测试阶段。

　　不外，京东方A同期教唆说念，截止当今，公司还未已毕批量分娩，该业务尚未已毕量产营收。

　　蓝念念科技在禁受调研者发问时自大，公司正配合世界头部HDD厂商进行高密度存储硬盘的玻璃基板开发，2026年是考据及小边界试产的要道阶段。

　　晶方科技此前在互动平台上暗示，纠合传感器需求及本身工艺蓄积，公司具有各样化的玻璃加工本事，包括制作微结构、光学结构，镀膜、通孔、盲孔等，且公司自主开发的玻璃基板，在Fanout等封装工艺上已有多年量产教悔。

　　（著述着手：东方资产推敲中心）

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